Mesaje

O variantă ar fi folosirea Websal din Webgest (modulul Websal). Pentru asta trebuie activat din variabile globale (salarii=Y). La prima accesare se acceptă crearea bazei de date cu numele celei din Webgest la care s-a făcut logarea. Notele contabile se preiau la generare automată note contabile (registru jurnal) dacă se bifeaza căsuța corespunzătoare. Trebuie sa fie generat pontajul pe luna respectivă.

Cealaltă variantă este cu Websal folosit independent, export note contabile din websal (xml) si import in Webgest (Registru jurnal --> Import NC).

Dacă s-a inceput lucrul cu Websal independent si se vrea trecerea la varianta inclusa, după primii pași (crearea bazei de date corespunzătoare) se pot importa datele exportate din varianta cu websal independent.

Se rezolvă pentru versiunea următoare

Da

Se adaugă un nou status de Platitor TVA , cu data de inceput 01.03.2021. Nu se face modificare la statusul existent din 01.01.2021!

Da, de fapt așa se precompletează formularul dacă in datefirmă s-a completat corect statusul firmei.

Pentru acest exercitiu poate că ar fi mai simplu ca înregistrarea clădirii ca aport în natură să se facă manual (ceea ce s-a și făcut) iar pentru amortizarea lunară să se opteze tot pentru înregistrare manuală ( o notă manuală pe lună).
Cealaltă variantă ar fi preluarea inițială din Imobilizări (articol tip imobilizari, la denumire articol trebuie introdus numele si adăugat ca și catalog nou, cont conținut se preia ca și cont la nivel articol, deci trebuie să fie 212.01). După preluare se completează datele suplimentare din Imobilizari/Rapoarte/Lista mijloacelor fixe butonul de Editare. Apoi de la Operații diverse se generează un PV de punere în funcțiune. Abia după asta se poate genera automat amortizarea lunară.

Preluare initiala ... parca aici avand in vedere ca nu se mai genereza inca o inregistrare contabila ... corect ?

Da

La recepția/preluarea inițială de imobilizări există posibilitatea introducerii de articole valorice pentru cheltuieli diverse (conturi din clasa 6).

Pentru cheltuieli de constituire cred că e mai bine folosirea de  note manuale.

Nu cred că este necesar să se definească două conturi de bancă (de capital și curent).

La gestionar nu se poate alege administratorul general aplicație. Trebuie din administrare personal adăugată o înregistrare nouă (deocamdată nu se pot importa din modulul salarii).

Probabil nu există  definită gestiune de tip Imobilizări, care se foloseste la recepție/preluare inițială. În modulul de Imobilizări, în dreapta sus, există un buton de ajutor cu indicații detaliate.

Aportul de capital se înregistrează ca o notă contabilă manuală. Pentru amortizare va trebui adăugat și în modulul imobilizări, cu detaliile aferente.

Va rog frumos puteti sa-ti explicati pe scurt "Tip NC" ... NCMAN, NCSALBASS etc de unde vin prescurtarile ? ... print screen mai jos.

Explicațiile apar la mouseover pe fiecare opțiune din lista de tipuri note contabile. Cele care încep cu NCSAL se referă la salarii (unele nu se mai folosesc, dar apar pentru compatibilitate cu înregistrări mai vechi).

Legat de conturile noi de bancă, trebuie intrat la Administrare Date firmă/ Conturi bancă și adăugate conturile respective și aici cu detaliile aferente (IBAN, poziția de afișat pe factură).
Logat ca și admin, trebuie făcute apoi setările de permisiuni pentru operatorii aplicației din Administrare Operatori ( administratorul general de aplicație are implicit permisiuni).
După asta trebuie o relogare (chiar și pentru admin).
Acum ar trebui să se vadă noile conturi de bancă în modulul Casă-Bancă (idem și pentru conturile noi de casă, dacă e cazul).

Din Contabilitate/Situații finale/Registru jurnal se alege luna de operat și se merge pe `Adăugare manuală NC` (fiecare notă separat).

La inițializare se pune NU la plătitor de TVA.

Problemele de la punctele 1 și 3  s-au rezolvat pentru următoarea versiune.

Delegatul nu este obligatoriu de completat pe o factură. Părerea mea e că în caz de factură pentru comandă online chiar nu e cazul de completat. Ar fi utilă doar pentru a avea dovada cine a preluat factura și a semnat pentru preluare (în caz că nu ajunge la destinație).

1. Problema schimbării seriilor la facturare comandă s-a rezolvat pentru versiunea următoare.

2. Preluarea taxelor de expeditie și a discountului (prin vouchere) necesită un update major (8.2.0).

3. În timp, putem rezolva și unirea celor două pdf-uri. Dar nu înțeleg de ce trebuie, print-un program extern, unite cele două dacă le tipăriți pe pagini diferite? Cred că ia mai mult timp lucrul cu acel program extern decât tipărirea din Webgest de la două butoane diferite.