Mesaje

Buna ziua,

vrem sa cumparam de la un furnizor o semnatura in contextul in care avem nevoie pt SPV, factura electronica etc.
Am vazut site-ul https://www.transsped.ro/ ... pare ca au si posibilitatea de integrare prin API-uri
Ce recomandati sa alegem din experieta dvs. astfel incat sa putem folosi in Webgest ... ma refer la furnizori precum cel semnalat mai sus ... aveti dezvoltate integrari cu alti furnizori deja ?

Multumesc anticipat.

Valentin

Multumesc pt raspuns ... intr-adevar dupa alegerea clientului a aparut si proforma.

O zi buna.

Valentin.

Buna ziua,
Am facut o proforma saptamana trecuta cu acum doresc sa o transform in factura fiscala.
M-am dus la Clienți  Listare / editare  Proforme, dar nu apare o stfel de optiune pentru facturare.
M-am dus la Clienți  Facturi  stoc  -- (FFE) dar cand ma duc la Documente de preluat la Proforma nu vede in casuta respective proformele.
Nici in meniul de editare a proformei nu apare ceva care sa ajute la factura fiscala.
Cum trebuie procedat ?

Multumesc anticipat.

Valentin

Pentru vizualizare/editare partener ai încercat Administrare > Cataloage/Parteneri ? Probabil o fi existând deja unul cu același nume. În acest caz trebuie să-i diferențiezi prin ceva.

Multumesc i-am gasit ...    ... mie mi-a luat 30 de minute sa-i gasesc in alt tab decat cel de "Clienti" adica in tab-ul "Administrare"

Seara buna.

Vali.

da intr-adevar merge la "raspunde" cu atasamente ... incercam asa.
eu m-am dus la butonul din dreapta (cum ma uit la ecran) de langa icon-ul de YouTube si acolo vroia un URL ... ceea ce este mai greu cu gazduiri de imagini si etc ... dar mergem cu varianta de raspuns atunci.

Multumesc.

Vali

Buna ziua,

la o factura imi apare mesajul de eroare client atasat si nu pot finaliza factura.
Care sa fie cauza ?
M-am tot uitat prin tab-uri ... nu gasesc nicaieri un tab care sa-mi arate cleintii adaugati in timp ... cu nume, adresa etc ... :-)

Ce-i de facut ... unde se pot vizualiza toti clientii si cum as putea modifica sau adauga date unui client deja existent ... sa spunem ca vreau sa-i modifica adresa ...

Multumesc anticipat.

Valentin.

PS ... vad ca nu mai putem atasa imagini ... mesajul spune astfel "EROARE salvare factura!-- Partenerul nu neumele AAAAAAAA exista deja cu codul fiscal" ... de fapt este o persoana fizica ... :-)

Buna ziua,

in legatura cu subiectul de mai sus ... EAN-ul concatenat in factura fiscala si proforma prin bifa pentru aparitia acestuia la nivel de produs, va rog frumos daca se poate prinde la urmatoarea versiune.

Multumesc anticipat.

Valentin.

Punctele 2 și 3 s-au rezolvat în versiunea 8.2.9, care este disponibilă deja pentru download.

Adăugarea codului EAN în documentele cerute rămâne pentru versiunea următoare. N-ar fi acceptabil pentru toți utilizatorii să aibă încărcate tot timpul aceste date, cam în plus, în respectivele documente emise.

Două lucruri ar trebui stabilite:
- locul de afișare a EAN pe linia articolului - câmp (coloană) separat sau concatenat la denumire (și pe ce poziție).
- locul de unde să se seteze opțiunea de afișare sau nu - ar fi varianta de adăugare în variabile globale sau o bifă la nivel de fiecare document.

Care-ar fi preferințele?

Buna ziua,

in privinta EAN-ului
- locul de afișare a EAN pe linia articolului ... eu as prefera concatenat la denumire, ultima pozitie este ok atata timp cat informatia exista.
- locul de unde să se seteze opțiunea de afișare sau nu - aici as prefera la variabile globale ... ar fi destul de greu sa stau la fiecare document si sa bifez repetitiv acest aspect.

Multumesc  anticipat pentru implicatie si ajutor.

Daca mai este nevoie de feedback va rog nu ezitati.

O saptamana cu spor !

Valentin.

Buna ziua,

cu EAN-ul in Factura fiscala si proforma, concatenat dupa denumirea produsului ... avem ceva noutati ?

S-a implementat ceva in v 8.2.11 ?

Multumesc.

Valentin.

Mai concret, să apară o nouă coloană cu stoc rezervat? Și coloanele de acum (Stoc și Sold) păstrează aceleași valori?

Da ... asa ar fi perfect.

Multumesc.

Valentin.

1. Încercăm să rezolvăm problema în următoarea versiune.

2. Deocamdată, după cum s-a mai spus, implimentarea proforma s-a făcut într-un mod simplificat, fără a rezolva toate situațiile care implică rezervarea stocurilor. Urmează pe parcurs, atât pe partea de rapoarte cât și la generarea documentelor prin care se fac ieșiri din stoc.

Exemplul dat l-ai vedea ca un raport separat pentru proforma sau inclus într-unul mai general?

3. Sunt tratate 2 stări distincte pentru proforma: "anulată" și "abandonată". Asta pe lângă stările normale de "Facturată" și "În așteptare".

Abandonarea se face din coloana Stare și este posibilă doar la proforma aflată în așteptare. De aici se operează manual în momentul când se consideră că clientul a renunțat. Pe viitor se poate automatiza prin fixarea unui termen limită de așteptare. În această stare documentul rămâne vizibil oricând în forma inițială.

Anularea se poate face după ce se intră în formul de editare, din butoanele roșii din ultima coloană a listei de articole, prin ștergerea tuturor. Această manevră este comună tuturor documentelor pentru a păstra numărul de ordine consecutiv.

Buna ziua,

3. Tehnic nu reusesc sa fac Abandonarea asa cum ati descris mai sus ... la proforma me refer.
> daca merg pe valoare (casuta cu portocaliu si suma inscrisa cu alb) nu pot decat sa merg pe butonul albastru din fereastra care se deschide si spune "Farctureaza"
> daca merg pe butonul albastru cu creion (langa coloana Stare) ma arunca la editarea comenzii
optiunea de Abandon proforma nu prea o gasesc

2. Produsele care sunt in proforme, si evidentierea acestora intr-un raport ... l-as adauga tot cu bifa in "Rapoarte  -> Stocuri  -> Stoc la o anumită dată". Si fiecare bifeaza in functie de ce are nevoie sa extraga din program. Cel putin asa mi-ar fi mie de ajutor ... nu sa generam un alt format de raport ...

Multumesc anticipat.

O zi buna

Valentin.

Intra-devar nu prea stiu pe nimeni care sa afiseze codul de bare pe bon ... poate din acest motiv au unii o gestiune varza ...
Nu am inceput sa lucrez cu casa de marcat cu toate ca in privinta partii tehnice totul este ok, dar vreau sa ma asigug de la bun inceput ca stiu exact ce iese prin casa de marcat.
Codul de bare nu ma intereseaza pt client ci pentru mine.
Din webgest ce fel de raport pot extrage astfel incat sa stiu pt fiecare bon ce produs am vandut ?
Numele nu este suficiet. Ar fi bine sa fie atat ID-ul cat si EAN-ul.
Am produse care difera doar printr-o caracteristica, etc :
Tricou bumbac maneca scurta alb
Tricou bumbac maneca scurta gri
... si daca tot asa continua dupa nume practic in gestiune pt urmarire si etc este un chin ...
Deci pe scrurt ... ce fel de situatii descarcam din webgest la nivel de bon si daca pt fiecare produs apare ID-ul sau EAN-ul ... in afara numelui produsului.

Multumesc anticipat.
Valentin.

Buna ziua,

In legatura cu bonul fiscal, in privinta driverului dxprint pe pagina lor mi-a atras atentia 3 chestiuni astfel:
-   "Driverul vine cu peste 38 de exemple de bonuri fiscale atat pentru integrare cat si pentru verificare"
-   "Posibilitatea de tiparire a codurilor de bare EAN8, EAN13, Code128 si QRCode"
-   "Trimitere automata a raportului Z si a fisierelor XML extrase automat pe email"

Intrebare pana nu fac primul bon: in bonul printat de webgest in privinta identificarii produsului apar: cod produs si EAN produs ?
Sau putem alege in Webgest din cele 38 de exemple de bonuri la care face referire dxprint ?

Raportul X il trimitem din Webgest sau din casa de marcat catre ANAF ?

Raportul Z se poate trimite pe mail ?

Multumesc.

Valentin.

Buna ziua,

3 chestiuni    :

1.   La "Rapoarte -> Stocuri -> Stoc la o anumită data" meniul din punct de vedere vizual / html ceva nu este ok ... par ca sunt unele peste altele iar in partea dreapta pare ca mai este o casuta ascunsa acolo ... printsceen atasat.

2.   Daca am facut o proforma dar produsele nu s-au facturat cu factura fiscala ... unde vad faptul ca 5 bucati din proforma sunt in tranzit / rezervate ?
Adica ceva de genul:
-   Stoc initial = 100 bucati
-   Ieriri / Vanzari = 10 bucati
-   Proforma / rezervate / in tranzit = 5 bucat
-   Stoc final 100 – 10 – 5 = 85 disponibile

3.   La "Clienți -> Listare / editare -> Proforme" ce este recomandabil sa fac cu o proforma care nu se finalizeaza cu factura fiscala ?  Sa o steg sau sa o anulez ? Care din cele 2 operatiuni pune produsul inapoi in stoc / disponibil la vanzare ?
Pe pictograma de creion albastru    apare "Vizualizare / editare / anulare document" ... dar daca ma duc pe el mai departe in proforma nu apare un buton de anulare ... sincer as prefra sa anulez nu sa sterg proforma ... astfel incat sa pastrez un istoric.

Multumesc si astepta feedback.

Valentin

Eu am adaugat textul referitor la semnatura si stampila in "Administrare"/"Configurari"/"Variabile Globale"/ "Text pt. subsol factura emisa".

Super, multumesc mult pentru sfat.

Cele bune !

Valentin.

Buna ziua,

o intrebare: cum se poate adauga in factura fiscala sau proforma un text de genul : "Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila. Certificatul de garantie pentru produsele cumparate este in colet impreuna cu aceasta factura. Se incaseaza prin Curier rapid."

Fireste ar fi bine sa existe posibilitatea sa apara implicit fara sa facem copy / paste sau bifa la fiecare factura fiscala sau proforma.

Multumesc anticipat.

Valentin.